Dynamics 365 CRMで顧客データをCSV形式でエクスポートする方法

Dynamics 365 CRMで顧客データをCSV形式でエクスポートする方法について、手順を解説します。この方法を使うことで、必要な顧客情報を簡単に抽出し、他のシステムで活用することができます。

1. Dynamics 365 CRMにログイン

まず、Dynamics 365 CRMにログインしてください。ログイン後、エクスポートしたい顧客データがあるセクションに移動します。通常は「顧客」や「取引先」など、顧客に関連するタブが存在します。

顧客データを選択するためには、リストビューやビューを使って必要なデータを表示させます。絞り込み機能を使って特定の顧客情報を絞り込むこともできます。

次に、画面右上または上部のメニューにある「エクスポート」オプションをクリックします。エクスポートの種類を選択できるダイアログが表示されるので、通常は「CSVとしてエクスポート」を選択します。

エクスポートするデータの形式（CSV形式）を選び、エクスポートする内容（選択した顧客データ）が正しいか確認します。エクスポート後のファイルを保存する場所も指定できます。

設定が完了したら、「エクスポート」をクリックして処理を開始します。エクスポートが完了すると、CSVファイルがダウンロードされます。

ダウンロードしたCSVファイルを開き、データが正しくエクスポートされているか確認します。必要に応じて、ExcelやGoogle Sheetsなどで開いて加工できます。

この方法で、簡単にDynamics 365 CRMから顧客データをCSV形式でエクスポートすることができます。データの取り出しが完了したら、他のアプリケーションやシステムにインポートすることができます。